Рейтинг российских девелоперов коммерческой недвижимости 2022 по динамике выручки (на основе данных 2021 года)

Аналитическая группа проекта PoShtukaturke составила рейтинг наиболее динамично развивающихся девелоперских компаний России, занимающихся коммерческой недвижимостью, за период 2020-2021 гг. Информация отражает степень вовлеченности участников в активную деловую деятельность, и позволяет выявить наиболее сильных игроков рынка. В рейтинг вошли 76 компаний, сравнение происходило по величинам годовой выручки, включающей в себя доходы от продажи недвижимости, сдачи в аренду и иной деловой деятельности.

Лидером роста стал концерн «Энерготехнологии» (2 221,3%). С момента основания (1999 г.) девелопер построил и управляет четырьмя специализированными центрами мебели и отделочных материалов в Самаре: МЦ «Мягкофф» (21 000 кв. м), ЦСР «Кубатура» (23 000 кв. м) и ЦИД «Кубатура LUX» (6000 кв. м), центр мебели и интерьера “Кубатура” (140 000 кв. м).  Под управлением компании «Концерн Энерготехнологии» есть также офисная, складская и производственная недвижимость.

Второе место по темпам роста выручки заняла компания Vos’hod (1 787,7%). В 2021 году компания начала реставрационные работы Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. В июне 2021 года Giorgio Armani и Vos’hod заключили соглашение о партнерстве по развитию своего первого совместного брендированного жилого проекта в Москве под названием Armani / Casa Moscow Residence, и уже в сентябре открылись продажи брендированных резиденций. В октябре 2021 года банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию девелоперской компании Vos’hod в размере 5,1 млрд рублей, которые будут направлены на строительство жилого комплекса Armani / Casa Moscow Residences.

На третьем месте – девелопер West Wind Group (431,9%). В 2021 был реализован проект Crosswall Khamovniki, представляющий собой современный многофункциональный комплекс с бизнес апартаментами и офисами в историческом центре Москвы. В 2021 году выполнен капитальный ремонт дом 1870 года постройки, принадлежащего Московской сахарной мануфактуре «Генеръ и Ко».

Информация по остальным участникам рейтинга, входящим в топ 20, приведена после таблицы.

Рейтинг российских девелоперов коммерческой недвижимости по динамике выручки

Ранг	Девелопер	Общая выручка за 2020, млн. руб.	Общая выручка за 2021, млн. руб.	Изменение выручки за период 2020-2021 гг, %
1	Концерн «Энерготехнологии»	12,1	282,9	2 221,3%
2	Vos’hod	42,5	802,2	1 787,7%
3	West Wind Group	2,7	14,5	431,9%
4	Да! Девелопмент	24,0	98,0	307,8%
5	Sezar Group	1 226,5	3 823,0	211,7%
6	Группа Синара	9 425,5	27 754,1	194,5%
7	BPS-Development	19,4	57,1	193,5%
8	Metrika Investment	491,7	1 266,2	157,5%
9	Hutton	119,8	293,3	144,7%
10	ГК «БестЪ»	34,6	84,4	143,9%
11	STONE HEDGE	396,7	897,3	126,2%
12	Pioneer	1 191,8	2 528,5	112,2%
13	ГК «Виктор и Ко»	963,8	1 969,7	104,4%
14	Холдинг “Строительный Альянс”	1 772,0	3 523,2	98,8%
15	Союз Экспертов Региона	0,6	1,3	90,1%
16	ADM Group	51,9	98,3	89,4%
17	Ренессанс Девелопмент	524,8	957,3	82,4%
18	БЭЛ Девелопмент	485,0	882,5	82,0%
19	Glincom	29,6	50,1	69,0%
20	Forum Group	3 633,3	5 801,4	59,7%
21	ГостОтель Менеджмент	1 876,3	2 922,7	55,8%
22	Sminex-Интеко	42 718,6	66 051,8	54,6%
23	Белая Дача	2 105,8	3 027,9	43,8%
24	ТПС Недвижимость	963,7	1 360,0	41,1%
25	DA Development	38,6	53,8	39,2%
26	УК РосинвестОтель	245,3	326,1	32,9%
27	LSR Group	19 603,0	25 861,0	31,9%
28	ГК Сторинг	267,6	347,8	30,0%
29	Coalco	589,0	765,0	29,9%
30	РАМО-М	2 268,8	2 942,1	29,7%
31	Mall Management Group	271,9	351,9	29,4%
32	Wainbridge	239,3	304,4	27,2%
33	Stolitsa Management	124,8	158,2	26,7%
34	РД-Групп	2 335,8	2 944,5	26,1%
35	Кузбасс Капитал Инвест	292,5	365,0	24,8%
36	Высота	80,8	98,4	21,8%
37	ADG Group	1 399,4	1 688,0	20,6%
38	AB Development	721,1	860,1	19,3%
39	MR group	2 391,2	2 835,4	18,6%
40	AFI Development	451,1	532,6	18,1%
41	Столица Нижний	388,8	454,0	16,8%
42	Макси Девелопмент	1 250,0	1440	15,2%
43	Охта Групп	76,2	86,8	13,9%
44	Воронежская Девелоперская Компания (ВДК)	121,6	137,4	13,0%
45	Доринда Инвест	689,3	770,2	11,7%
46	UD Group	89,3	99,6	11,6%
47	ГК Эспро	30,3	33,7	11,2%
48	Адамант	370,1	399,2	7,9%
49	Flat and co	4 100,0	4 380,0	6,8%
50	Malltech	777,0	819,7	5,5%
51	Титан-Девелопмент	239,0	248,3	3,9%
52	Снегири	0,05	0,05	0,0%
53	KR Properties	284,5	278,6	-2,0%
54	ALCON Development	1 955,0	1 892,1	-3,2%
55	ГК Актив Иркутск Сити	36,3	35,0	-3,8%
56	Синдика	6,0	5,7	-4,7%
57	Crocus Group	47 246,7	44 914,1	-4,9%
58	Regions Development	460,6	417,9	-9,3%
59	Essen Development	15,5	13,5	-12,3%
60	Монарх Недвижимость	18 007,9	15 741,2	-12,6%
61	А101	22 591,3	19 438,0	-14,0%
62	ПФО Групп	977,0	830,0	-15,0%
63	PPF REAL ESTATE	588,5	477,4	-18,9%
64	АЛМ-Девелопмент	214,6	160,4	-25,2%
65	Корпорация “Кошелев”	5 085,9	3 427,2	-32,6%
66	Capital Group	220,4	148,3	-32,7%
67	O1 Properties	1 070,0	702,0	-34,4%
68	Кеско	946,4	444,8	-53,0%
69	Гута Девелопер	40,3	17,7	-55,9%
70	SRV Development	1 330,0	527,7	-60,3%
71	TEN девелопмент	401,4	142,7	-64,4%
72	Галс-Девелопмент	13 638,2	4 584,8	-66,4%
73	Группа ТЭН	8 680,0	2 614,0	-69,9%
74	Logistic Partners	61,4	16,0	-73,9%
75	RAM Group	2 190,0	357,4	-83,7%
76	Fort Group	6 210,0	106,7	-98,3%

Четвертое место заняла компания “Да! Девелопмент”. В 2021 компания сдала вторую очередь жилого дома под названием «Культура», в которой в состоянии готовности – 134 благоустроенных квартиры. В этом же временном периоде заявлено намерение возводить логистический комплекс, площадью более 65 тыс. кв. м в сельской местности Хабаровского края.

На пятом месте – Sezar Group. В 2021 в эксплуатацию сдано 28,2 тысячи квадратных метров. В этом же году приобретен участок значительной площади на территории бывшей овощебазы неподалеку от станции метро “Беговая”, в северном регионе Москвы. В последнем месяце осени 2021, компания заявила о намерении возводить комплекс с гостиничными номерами для сдачи в аренду на территории МГУ.

Шестое место заняла Группа Синара. В феврале 2021 года «Синара-Девелопмент» приступила к возведению металлокаркаса Дворца водных видов спорта Деревни Универсиады в Екатеринбурге. В марте того же года была начата прокладка труб для строительства водоотводного канала, предназначенного для отвода дождевых и дренажных вод со всей территории Деревни Универсиады-2023. Общая площадь крупнейшего объекта деревни Универсиады-2023 составила более 59 тысяч квадратных метров. Дворец водных видов спорта сдан в эксплуатацию в апреле 2023 года.

Седьмое место заняла BPS-Development. Компания работает на территории Петербурга, Москвы, Иркутска, Ульяновска и других городов России. Самый крупный объект в 2021 – комплекс «Avenue Apart». В 2019 году компания BPS Development выкупила у владельца “Р–Фикс” большую часть проекта «Avenue Apart на Дыбенко».

На восьмом месте – Metrika Investment. В марте 2021 года у компании сменился гендиректор. В марте того же года заключена сделка по аренде офисов с «Вега-ГАЗ» (2,6 тыс. кв. м), в августе заключена самая крупная сделка на рынке аренды офисных помещений (площадью 21 тыс. кв. м) – с компанией «Яндекс» в Neva Towers (Москва-Сити). В конце 2021 начата реализация проекта сервисного офиса в центральной части столичного мегаполиса.

Девятое место заняла компания Hutton. В начале 2021 года в эксплуатацию введен клубный дом MITTE в Южном округе столицы. Февраль ознаменован разработкой архитектурной концепции и дизайна для бизнес-центра на ул. Обручева (в соавторстве с известным архитектурным бюро Blank Architects). В начале лета представлен интерьерный проект для «Дома AD». В августе стартовал проект LUNAR, результат объединения усилий с компанией ENDEL. Также был выведен в продажу первый проект на рынок коммерческой недвижимости – бизнес центр класса «А». В ноябре 2021 года HUTTON открыл продажи апартаментов премиум-класса в комплексе LUNAR.

Десятое место заняла ГК «БестЪ». В феврале 2021 года «БестЪ. Коммерческая недвижимость» выступила консультантом по сдаче в аренду отдельно-стоящего здания на всесезонном курорте «Охта Парк» (Ленинградская область), найден арендатор для бизнес-цента GRANI, открыт коворкинг в Кирове в рамках сети аналогичных формирований, принадлежащей ГК, сдано в эксплуатацию офисное пространство в центре Твери.

На одиннадцатом месте – STONE HEDGE. По итогам 2021 года девелопер увеличил объем портфеля до 700 тыс. м, которые приходятся на 18 проектируемых, строящихся и реализованных объектов коммерческой и жилой недвижимости. Основная специализация девелопера — реализация офисов класса «А» под брендом STONE. В этом сегменте сосредоточено 370 тыс. м портфеля. За год показатель вырос в 2,5 раза, а в 2022 году достигнет 500 тыс. м. В 2021 сдано 2 проекта: на Савеловской бизнес-центр (класс А) и здание премиум-класса на Курской. К концу года стало известно о премиальном бизнес-центре недалеко от станции метро «Ленинский проспект» и офисного здания на Пресне.

Двенадцатое место заняла группа компаний «Пионер». Суммарная площадь реализованной группой в 2021 году недвижимости составила 194 тыс. кв. м. По итогам года ГК «Пионер» продала 101 тыс. кв. м жилых площадей. В 2021 году введено в эксплуатацию 221 тыс. кв. м. Среди введенных проектов — апарт-отель YE’S Botanica, две очереди в ЖК «LIFE-Варшавская» и МФК Technopark. Получено разрешение на строительство для ЖК «HIGH LIFE Летниковская, 11», торгово-офисного центра Botanica, второй и третьей очередей бизнес-парка Ostankino Business Park и третьей очереди жилого квартала «LIFE-Варшавская». На конец 2021 года общая площадь объектов в стадии строительства составила 645 тыс. кв. м. В 2021 году компания приобрела 22,6 га земельных участков в границах Москвы, что увеличило проектный портфель более чем на 800 тыс. кв. м.

На тринадцатом месте – ГК «Виктор и Ко». В 2021 в портфеле девелопера находилось около 440 тысяч кв. м различной направленности и стадии производства. В октябре 2021 года компания «Специализированный застройщик ССК» (входящая в группу «Виктор и Ко») получила разрешение на ввод в эксплуатацию четырёх новых домов жилого комплекса «Рассвет».

Четырнадцатое место занял холдинг “Строительный Альянс”. В начале 2021 холдинг реализовал производственно-складские помещения (12,5 тыс. м.) крупному интернет-магазину сантехники в флагманском проекте «Сынково», собственном мультифункциональном парке. В августе 2021 холдинг запустил вторую очередь инновационного коворкинга, доведенного до стадии 100% готовности. Парк расположен на небольшом расстоянии от МКАД, на пересечении оживленных транспортных магистралей.

Пятнадцатое место заняла компания Союз Экспертов Региона. Компания была основана в 1997 году, как застройщик вышла на рынок в 2002 году. В 2021 году «Союз Экспертов Региона» реализовал в Санкт-Петербурге единственный объект — ЖК «Усадьба на Ланском».

На шестнадцатом месте – ADM Group. В июле 2021 года ООО «Специализированный застройщик «Элефант-А» (входит в структуру ADM Group) заключил соглашение с банком «Открытие» на получение кредита на сумму более 538 млн руб. на строительство клубного поселка «Близкий» в Краснодаре. В 2021 году начато проектирование ЖК на ул. Пушкинской (г. Ростов-на-Дону). В том же году открыты продажи новой очереди клубного поселка “Близкий” в Краснодаре.

Семнадцатое место заняла Ренессанс Девелопмент. Компания имеет в собственности и управлении 9 элитных бизнес-центров, ТРЦ в Ярославле и Сургуте. Девелоперу принадлежит Neva Towers в «Москва-Сити». За первое полугодие 2021 года в принадлежащем компании торговом центре «Аура» в Ярославле открылось 12 новых магазинов на общей площади 1500 кв. м.

Восемнадцатое место заняла БЭЛ Девелопмент. В августе 2021 года компания ООО «Спартак», входящая в ГК «БЭЛ Девелопмент», получила разрешение на строительство на территории стадиона “Спартак” в Калининграде, где планируется создать многофункциональный спортивно-деловой комплекс с теннисным центром международного уровня, а также построить физкультурно-оздоровительный центр, современную гостиницу и бизнес-центр, предприятия общественного питания и магазины профессионального спортивного инвентаря. В ноябре 2021 года компания «БЭЛ Девелопмент» заявила о получении разрешения на ввод в эксплуатацию клубного дома «Долгоруковская 25» в Москве.

На девятнадцатом месте – Glincom. Инвестиционная компания, работающая на территории Центрального округа. В марте 2021 сдала ЖК Sinatra в ЦАО, а в октябре начались продажи помещений в клубном доме премиум-класса VERDI. Общая площадь объекта – почти 10 тысяч кв. м.

Двадцатое место занял Forum Group. Известный девелопер Екатеринбурга в 2021 году занимался возведением элитных жилых комплексов «Александровский сад» и «Форум-Сити». В феврале 2021 года стало известно о подписании дополнительное соглашения между ЗАО «Форум-групп» и администрации Пермского муниципального района по привлечению внебюджетных инвестиций для строительства транспортной развязки в селе Фролы. В марте 2021 девелопер принял решение о строительстве логистического центра на участке в 13 га во Фролах. В июне 2021 года «Форум-групп» продал премиальную виллу в Дубае за $32,5 млн. В том же месяце ВТБ предоставил «Форум-групп» кредит на 1,5 млрд рублей для строительства ЖК «Высота» в Екатеринбурге площадью более 30 тыс. кв. м. В августе 2021 года «Форум-групп» сообщила о намерениях построить на Уралмаше (Екатеринбург) торгово-развлекательный центр.

Методология исследования

Значения выручки собирались за 2020 и 2021 через сервис РБК компании. Величина общей выручки получена как сумма значений выручек по всем компаниям, входящим в холдинг/ группу компаний. Принятая методология позволяет косвенно определить самые динамично развивающиеся компании, проявляющие наибольшую деловую активность за рассматриваемый период.

При составлении рейтинга не учитывалась возможная многопрофильность компаний, то есть собранная выручка может не быть полностью связанная с непосредственно девелоперской деятельностью.

По итогу рейтинга выявлены лидеры с взрывным ростом выручки, что свидетельствует о высокой динамики развития компании, и может являться неким индикатором активности компании за данный промежуток времени. В рейтинге отражены также компании, показавшие худшие результаты в виде отрицательной динамики изменения выручки. Учитывая специфику рынка девелопмента и длительные временные периоды от начала запуска проекта до момента получения прибыли после реализации объекта, считаем выявленную разнонаправленность динамики выручки вполне оправданной.

Представленная в рейтинге информация поможет сформировать представление о динамики развития участников за период 2020-2021 гг. Наиболее активные игроки рынка кажутся более перспективными и привлекательными для возможного делового партнерства. В свою очередь участникам, показавшим отрицательную динамику, будет полезно проанализировать тенденцию в сравнении с наиболее близкими по роду деятельности конкурентами.