Рейтинг российских девелоперов коммерческой недвижимости 2022 по наиболее значимым критериям (на основе данных 2021 года)

Аналитическая группа проекта PoShtukaturke подготовила рейтинг российских девелоперских компаний, занимающихся продажей или сдачей в аренду коммерческой недвижимости, по результатам 2021 года. Рейтинг составлен из 81 компании, представляющих различные сегменты бизнеса: офисная недвижимость, торговые центры, ритейл, складская и производственная недвижимость, отели и апартаменты.

Группа компаний “МонАрх” стала лидером среди российских девелоперов коммерческой недвижимости. Девелопер, специализирующийся на управлении инвестиционными проектами в области жилой и коммерческой недвижимости, набрал 63,5 баллов и 100 возможных. В феврале 2021 года группой полностью достроен и введен в эксплуатацию премиальный ЖК «Сити Парк» на Красной Пресне. В июле того же года введен в эксплуатацию инфекционный корпус Больницы в пос. Коммунарка.

С незначительным отрывом от лидера (61,4 баллов) второе место заняла компания LSR Group, которая также занимается девелопментом в ключевых регионах страны.  По итогу 2021 года «Группой ЛСР» реализовано 613 тыс. кв. м, выведено в продажу 919 тыс. кв. м. Представитель PR отдела подтвердил корректность предоставленных данных по выделенным критериям оценки.

На третьем месте – девелопер Regions Development (50, 5 балла). В 2021 компания получила разрешение на строительство проекта премиум-класса ЖК Dream Towers. На участке площадью более 2 га будет создан комплекс общей площадью более 58 тыс. кв. м, из которых жилая площадь – более 37 тыс. кв. м.

Информация по остальным участникам рейтинга из топ 20 представлена после таблицы.

Рейтинг российских девелоперов коммерческой недвижимости, баллы от 0 до 100

Ранг	Девелопер	Год основания	Число реализованных коммерческих объектов (до 1 января 2022 г)	Число строящихся коммерческих объектов в 2023 году	Число строящихся жилых объектов в 2023 году	География деятельности (работа в разных регионах)	Наличие собственной управляющей компании	Наличие строительного подразделения, выполняющее строительные работы	Наличие проектного подразделения	Наличие в портфолио объектов недвижимости класса А	Рейтинг, баллы от 0 до 100
1	Монарх Недвижимость	1994	65	4	1	да	да	да	да	нет	63,5
2	LSR Group	1993	13	1	22	да	нет	да	да	да	61,4
3	Regions Development	2005	30	4	2	да	да	нет	нет	нет	50,5
4	ГК Ташир	1999	53	10	6	нет	нет	нет	нет	да	50,5
5	Адамант	1992	22	2	0	нет	да	да	да	да	50,1
6	УК РосинвестОтель	2008	185	0	0	да	да	да	нет	нет	49,7
7	ГК Эспро	2003	22	0	0	да	да	нет	нет	да	44,7
8	Capital Group	1994	13	0	11	нет	да	нет	да	да	42,7
9	ГК Сторинг	1997	16	0	1	да	да	да	нет	нет	42,3
10	AFI Development	2002	15	0	4	да	да	нет	нет	да	41,9
11	Essen Development	2007	40	0	0	да	нет	нет	нет	нет	40,0
12	ADG Group	2004	16	23	0	нет	нет	нет	нет	нет	39,3
13	Снегири	1992	17	0	0	да	нет	нет	нет	да	39,2
14	DA Development	2016	5	3	0	да	да	да	да	да	38,8
15	Группа Синара	2001	12	1	1	да	нет	да	да	нет	38,6
16	KR Properties	2001	59	0	1	нет	нет	нет	нет	да	37,7
17	Ренессанс Девелопмент	1999	12	0	0	да	да	нет	нет	да	37,7
18	Галс-Девелопмент	1994	5	3	2	да	да	нет	нет	да	37,5
19	Fort Group	2011	16	0	0	да	да	нет	нет	да	37,0
20	Кеско	2000	14	1	1	да	нет	нет	нет	да	35,6
21	Группа ТЭН	1994	24	5	2	нет	нет	нет	нет	нет	35,0
22	ГК «БестЪ»	1997	25	1	0	нет	да	нет	нет	нет	35,0
23	АЛМ-Девелопмент	1998	8	0	0	да	да	нет	нет	да	34,7
24	Malltech	2004	15	1	0	да	да	нет	нет	нет	34,4
25	Столица Нижний	2003	6	0	4	нет	да	да	да	да	34,1
26	Синдика	1991	16	0	0	да	нет	нет	нет	нет	33,3
27	РД-Групп	1998	5	0	1	да	да	да	нет	нет	32,8
28	Crocus Group	1989	15	0	0	да	нет	нет	нет	нет	32,5
29	Корпорация “Кошелев”	2010	9	0	0	да	да	да	нет	нет	31,5
30	AB Development	2012	20	4	3	нет	нет	нет	нет	да	30,5
31	БЭЛ Девелопмент	2002	8	2	0	да	да	нет	нет	нет	30,1
32	BPS-Development	2007	12	0	0	да	нет	да	нет	нет	30,0
33	ADM Group	2002	16	0	0	да	нет	нет	нет	нет	30,0
34	SRV Development	1987	6	0	0	да	да	нет	нет	нет	30,0
35	RAM Group	2011	7	0	0	да	нет	да	да	нет	29,5
36	ПФО Групп	2017	11	4	0	да	нет	да	нет	нет	29,3
37	ГостОтель Менеджмент	2007	11	0	0	да	да	нет	нет	нет	29,2
38	Flat and co	1996	3	0	4	нет	нет	да	да	да	28,9
39	Coalco	2003	9	0	0	да	нет	нет	нет	да	28,8
40	Концерн «Энерготехнологии»	1999	6	0	0	да	да	нет	нет	нет	27,7
41	Гута Девелопер	2005	8	5	1	да	нет	нет	нет	нет	27,4
42	ALCON Development	2013	3	1	0	нет	да	да	да	да	26,4
43	Макси Девелопмент	2008	8	0	0	да	да	нет	нет	нет	26,3
44	Титан-Девелопмент	2006	13	0	0	да	нет	нет	нет	нет	26,2
45	Pioneer	2001	4	2	6	нет	да	нет	нет	да	26,2
46	ТПС Недвижимость	2004	6	0	0	да	да	нет	нет	нет	26,0
47	Forum Group	2002	18	0	6	нет	нет	нет	нет	нет	25,8
48	РАМО-М	1995	8	0	0	да	нет	нет	нет	нет	25,7
49	Союз Экспертов Региона	1997	1	0	1	да	нет	да	нет	нет	24,8
50	Охта Групп	2003	16	1	6	нет	нет	нет	нет	нет	24,6
51	Coldy	2003	1	1	2	нет	да	да	нет	да	24,4
52	Logistic Partners	1993	4	1	0	нет	да	нет	нет	да	23,9
53	Glincom	2013	16	1	1	нет	да	нет	нет	нет	22,9
54	ГК «Виктор и Ко»	1996	4	0	0	да	нет	нет	нет	нет	22,0
55	UD Group	2002	8	2	2	нет	да	нет	нет	нет	21,4
56	MR group	2003	3	0	10	нет	нет	нет	нет	да	20,7
57	A-Store Estates	2008	1	0	0	да	нет	нет	нет	да	20,5
58	Высота	2004	11	0	0	нет	да	нет	нет	нет	20,2
59	Кузбасс Капитал Инвест	2009	6	0	0	да	нет	нет	нет	нет	19,3
60	Доринда Инвест	2007	3	1	0	да	нет	нет	нет	нет	18,4
61	Sminex-Интеко	2001	6	1	8	нет	нет	нет	нет	нет	18,3
62	O1 Properties	2010	11	0	0	нет	нет	нет	нет	да	18,2
63	А101	1993	10	0	0	нет	нет	нет	нет	нет	18,0
64	West Wind Group	2004	7	0	0	нет	нет	нет	да	нет	16,8
65	STONE HEDGE	2007	5	8	0	нет	нет	нет	нет	нет	16,1
66	TEN девелопмент	1993	5	1	2	нет	нет	нет	нет	нет	16,1
67	Белая Дача	1918	7	0	0	нет	нет	нет	нет	нет	15,8
68	Да! Девелопмент	2017	2	0	2	нет	да	нет	да	нет	14,7
69	Холдинг “Строительный Альянс”	1998	2	0	0	нет	да	нет	нет	нет	14,7
70	ГК Актив Иркутск Сити	2006	4	0	0	нет	да	нет	нет	нет	13,7
71	Воронежская Девелоперская Компания (ВДК)	2008	4	0	0	нет	да	нет	нет	нет	13,0
72	Stolitsa Management	2015	6	0	0	нет	да	нет	нет	нет	12,3
73	Invest Development Group	2013	3	2	0	нет	нет	нет	нет	да	12,2
74	SIS Development	2009	8	0	0	нет	нет	нет	нет	нет	11,0
75	Sezar Group	2003	3	0	0	нет	нет	нет	нет	нет	8,8
76	Wainbridge	2009	0	2	3	нет	нет	нет	нет	нет	8,1
77	PPF REAL ESTATE	2006	2	0	0	нет	нет	нет	нет	нет	7,0
78	Metrika Investment	2019	3	2	0	нет	нет	нет	нет	нет	5,2
79	Mall Management Group	2017	3	1	0	нет	нет	нет	нет	нет	5,0
80	Hutton	2016	0	2	1	нет	нет	нет	нет	нет	4,4
81	Vos’hod	2019	0	2	1	нет	нет	нет	нет	нет	3,4

Четвертое место заняла ГК «Ташир». В марте 2021 начато проектирование нового многофункционального центра в Москве на ул. Люсиновской.  В августе 2021 открылся новый корпус ТРЦ «РИО» в Тамбове, площадь нового строительства составила 28 700 кв.м. В апреле 2021 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию премиального жилого класса ONYX Deluxe в Москве. В ноябре введено два корпуса ЖК бизнес-класса Stellar City на западе Москвы. На завершающей стадии строительства находился элитный клубный дом Ambassador Golf Club Residence. Начались продажи апартаментов премиум-класса в комплексе West Tower. Ведется строительства клубного дома класса «премиум» —  Legacy на Мичуринском проспекте г. Москвы.

На пятом месте – холдинг «Адамант». Кроме торговой недвижимостью, компания занимается строительством отелей, ресторанов и баз отдыха. За свою историю холдинг построил и управляет 22 торгово-развлекательными комплексами.  В его активах находятся бизнес-центры и рестораны, а также отель и база отдыха в Карелии. Собственный производственный блок «Российская стекольная компания» является одним из лидеров на рынке остекления.

Шестое место заняла УК РосинвестОтель. Компания предоставляет широкий спектр услуг по созданию и управлению гостиничным бизнесом, начиная с разработки концепции до запуска проекта и последующего управления. Офисы расположены в Москве и Калининграде. Девелопер имеет широкий спектр услуг, таких как разработка концепций и бизнес-планирование для отельных проектов, маркетинговые исследования гостиничного рынка, а также проектное консультирование и строительство гостиничных объектов.

Седьмое место заняла ГК “Эспро”, занимающаяся реализацией сложных проектов с 1996 года. В 2021 году она успешно завершила работы по строительному мониторингу в новом складском корпусе «ОБО Беттерманн», а также ввела в эксплуатацию складской корпус компании «Дау Изолан». Компания «Эспро Девелопмент» активно развивается и расширяет свою деятельность в Московской области. В 2021 году девелопер начал строительство здания размером около 6500 кв. м, которое будет использоваться в качестве производственно-складского помещения под названием «ВЕНТО-2М». К концу 2021 года компания завершила строительство объекта площадью более 30 000 кв. м для компании «Техноавиа» на территории индустриального парка «Ориентир Запад».

На восьмом месте – Capital Group. В 2021 году компания закончила строить жилой комплекс «Медный 3.14» общей площадью более 23 тыс. кв. м. В настоящее время компания продолжает достройку жилого комплекса Sky House на Якиманке. Уже заселены два из четырех строительных жилых корпусов – 3 и 4. Компания Capital Group успешно завершила грандиозный проект – жилой комплекс в Новой Москве, обеспечив жилье для тысяч семей.  Компания также ввела в эксплуатацию клубный дом White Khamovniki, состоящий из 62 квартир, и престижный жилой квартал на 134 квартиры в The Residences at Mandarin Oriental, Moscow рядом с Кремлем.

Девятое место заняла ГК Сторинг. В 2021 году началось строительство нового жилого комплекса «СКАЗЫ» в г. Сысерть, который обеспечит комфортное жилье для многих жителей города. Комплекс включает в себя три пятиэтажки на 103 квартиры в каждой. Также в конце 2020 года запущен в эксплуатацию современный бизнес-центр “NEBOPLAZA”, который станет центром деловой активности региона. Количество сотрудников в 2021 году достигло более 200 человек.

Десятое место занял AFI Development. В 2021 году девелопер закончил строительство и начал эксплуатацию 17 объектов жилой и коммерческой недвижимости, общая площадь которых составила более 322 тыс. кв. м. Среди них – клубный квартал ЖК «Резиденции архитекторов» на берегу реки Яузы в Басманном районе. Также в 2021 году построено более 162 500 кв. метров жилья из II и III этапов ЖК «Сиреневый парк», проекта редевелопмента территории бывшей промзоны «Калошино». Компания AFI Development активно занимается строительством жилых и коммерческих объектов, общая площадь которых превышает 600 000 квадратных метров.

На одиннадцатом месте – Essen Development. Компания выступает в качестве владельца 38 торговых центров, площадь которых составляет более 300 тыс. кв. метров, расположенных в 27 городах и 6 регионах России, среди которых Удмуртия и Татарстан. Заказчиками компании являются ведущие торговые марки и магазины, включая «Магнит», «Детский мир», «Бургер Кинг».

Двенадцатое место занял ADG Group. В 2021 девелопер открыл сразу три районных центра: «Место встречи Саяны» в Ивановском, «Место встречи Янтарь» в Преображенском и «Место встречи София» в Северном Измайлово – последний является крупнейшим объектом сети. Совокупный объем введенных в эксплуатацию торговых площадей составил более 47 000 кв. м. Кроме того, к концу 2021 года еще три построенных объекта – «Место встречи Орбита», «Место встречи Байконур», «Место встречи Орион» – получили Заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Их открытие запланировано на II кв. 2022 года.

На тринадцатом месте – застройщик “Снегири”. Компания начала свою деятельность в 1992 году и с тех пор реализовала более 30 успешных проектов, семь из которых находятся в различных регионах России. Девелопер занимается строительством жилых комплексов, торговых центров, офисных зданий и других объектов недвижимости. С компанией сотрудничают иностранные архитектурные и дизайнерские бюро, поэтому сфера ее влияния расширилась.

Четырнадцатое место занял DA Development. В 2021 году компания получила положительное заключение о соответствии реконструированного объекта проектной документации, что подтверждает высокое качество ее работ. Также завершается первая очередь постройки гостинично-оздоровительного комплекса Promenade в Светлогорске.

Пятнадцатое место заняла группа Синара. В феврале 2021 года «Синара-Девелопмент» приступила к возведению металлокаркаса Дворца водных видов спорта Деревни Универсиады в Екатеринбурге. В марте того же года была начата прокладка труб для строительства водоотводного канала, предназначенного для отвода дождевых и дренажных вод со всей территории Деревни Универсиады-2023. Общая площадь крупнейшего объекта деревни Универсиады-2023 составила более 59 тысяч квадратных метров. Дворец водных видов спорта сдан в эксплуатацию в апреле 2023 года.

На шестнадцатом месте – KR Properties. Компания управляет более 800 тысячами квадратных метров недвижимости различных классов. KR Properties предоставляет клиентам услуги по анализу рынка, поиска арендаторов, подготовке юридических документов др.

Семнадцатое место заняла компания Ренессанс Девелопмент. Это инвестиционное подразделение турецкого холдинга Rönesans, основанное в 1999 году в Санкт-Петербурге. Компания занимается проектированием и строительством объектов коммерческой недвижимости, инвестированием, а также управлением деловыми, торговыми и многофункциональными центрами. Портфель проектов Renaissance Development в России составляет 740 000 кв. м. В собственности и управлении компании 9 бизнес-центров класса А и B+ в Санкт-Петербурге, 2 торгово-развлекательных центра в Ярославле и Сургуте, а также комплекс Neva Towers в районе «Москва-Сити». В 2021 году Renaissance Development в партнёрстве с компанией IPG.Estate запустил сервисный офис CASE в БЦ Renaissance Hall. За первое полугодие 2021 года в принадлежащем компании торговом центре «Аура» в Ярославле открылось 12 новых магазинов на общей площади 1500 кв.м.

Восемнадцатое место заняла ГК Галс-Девелопмент. Наибольшей популярностью среди объектов ГК «Галс-Девелопмент» в 2021 году пользовалось загородное жилье в таких объектах, как элитный коттеджный поселок «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе и проект премиум-класса «Искра-Парк». Активные продажи были и в городских проектах элитного сегмента: de luxe квартал «Театральный дом» и квартал «Сады Пекина». В декабре 2021 года реализация апартаментов в проекте «Сады Пекина» была полностью завершена.

На девятнадцатом месте – Fort Group, российский девелопер, созданный в 2011 году и владеющая ТРК «Европолис Ростокино» и ТРК Fort в Москве. В апреле 2021 года завершилась первая очередь реконструкции ТРК «Европолис Ростокино», а в ноябре ТРК Fort в Ясенево. Девелопер также объявил о продаже ТРК GoodZone. В 2021 году компания выставила на продажу торговый центр GoodZone из-за требований, которые выдвинул «Сбербанк».

Двадцатое место занял девелопер Кеско, специализирующийся на создании жилых комплексов, бизнес-центров и отелей. В марте 2021 стартовали продажи в ЖК “Регата” в Новороссийске. В процессе возведения находится ЖК “Олимпия” в историческом центре Санкт-Петербурга.

Критерии для составления рейтинга российских девелоперов коммерческой недвижимости

При создании рейтинга учитывались наиболее важные критерии, такие как:

• число реализованных объектов с даты основания до 1 января 2022 года;
• число строящихся объектов в 2023 году;
• год основания;
• география деятельности;
• наличие собственной управляющей компании;
• наличие строительного и проектного подразделения;
• наличие среди портфолио объектов класса А.

Всего при составлении рейтинга учитывалось девять критериев.

№	Наименование критерия	Описание критерия	Методика присвоения баллов
1	Год основания	Предполагается, что опыт в девелоперской деятельности пропорционален количеству лет, в течение которых функционирует компания.	Каждый год работы организации соответствует 1 очку. Максимальное количество очков – 30 (эквивалентно 30 годам работы организации).  Доля участия критерия в рейтинге (значимость) – 10%, максимальное число баллов по данному критерию – 3 балла.
2	Число реализованных коммерческих объектов (до 1 января 2022 г)	Критерий характеризует имеющийся опыт компании. Чем больше реализованных объектов за всю историю девелопера, тем более компетентна компания в своей деятельности.	Каждый реализованный коммерческий объект соответствует 1 очку. Максимальное значение очков – 30 (эквивалентно 30 реализованным коммерческим объектам). В данном критерии не учитывается сложность реализации объекта (например, за один небольшой отель и один современный бизнес-центр присваивается по одному очку). Доля участия критерия в рейтинге (значимость) –  25%, максимальное число баллов по данному критерию – 7,5 баллов.
3	Число строящихся коммерческих объектов в 2023 году	Характеризует текущую деловую активность компании и потенциал роста финансовых показателей в будущем.	У каждого девелопера есть данные по количеству строящихся коммерческих объектов в 2023 году. Это число обозначается буквой N. Среди участников рейтинга выявляется игрок с наибольшим числом строящихся коммерческих объектов в 2023 году. Данное число обозначается как Nmax. Количество очков (S) для каждой компании определяется по формуле: S=N/Nmax*100%. Наибольшее количество очков – 100. Доля участия критерия в рейтинге (значимость) –  20%, максимальное число баллов по данному критерию – 20 баллов.
4	Число строящихся жилых объектов в 2023 году	Для компании, специализирующемся на коммерческой недвижимости, наличие строящихся в 2023 году объектов жилого назначения является дополнительным преимуществом.	Считается аналогично критерию “Количество строящихся коммерческих объектов в 2023 году” Доля участия критерия в рейтинге (значимость) –  15%, максимальное число баллов по данному критерию – 15 баллов.
5	География деятельности	У компаний с широкой географией деятельности имеется опыт и административный ресурс для решения организационных вопросов в различных регионах, например для получения необходимых согласований, разрешений на строительство и т.д. У таких компаний вероятность на успешную реализацию объекта в новом регионе повышается.	Если компания работает в разных регионах, присваивается 10 баллов, если деятельность сконцентрирована в одном регионе – 0 баллов.
6	Наличие собственной управляющей компании	Компетенции в управлении объектами недвижимости помогают реализовывать коммерчески успешные проекты.	Если имеется собственная управляющая организация, присваивается 5 баллов, если нет – 0 баллов.
7	Наличие строительного подразделения, выполняющего строительные работы	Позволяет более эффективно вести девелоперскую деятельность.	При наличии строительного подразделения присваивается 5 баллов, при отсутствии – 0 баллов.
8	Наличие проектного подразделения	Позволяет более эффективно вести девелоперскую деятельность.	При наличии проектного подразделения присваивается 5 баллов, при отсутствии – 0 баллов.
9	Наличие в портфолио объектов недвижимости класса А	Если в портфолио имеется объект наивысшей категории, значит у нее есть необходимые компетенции по реализации подобных объектов.	При наличии в портфолио объектов недвижимости класса А присваивается 10 баллов, при отсутствии – 0 баллов.

Методология исследования

Сбор информации о компаниях по каждому критерию производился по данным открытых источников – официальные сайты девелоперов, группы в соц. сетях, пресс-релизы в ведущих новостных изданиях. После сбора данных информация была направлены на согласования в PR отделы соответствующих компаний. Отметим, что многие адресаты не предоставили обратную связь, что влечет за собой риск использования в работе неточных данных, и, как следствие, сказывается на объективной оценки игроков рынка с точки зрения позиций в сводном рейтинге.

Для каждого критерия экспертным методом назначена значимость критерия в виде весовых коэффициентов от 0,05 до 0,25. Логика назначения весовых коэффициентов следующая:

1. Максимальное значение весовых коэффициентов присвоено для наиболее важных критериев – количество реализованных коммерческих объектов до 1 января 2022 года, количество строящихся объектов в 2023 году.
2. Средние значения весовых коэффициентов приняты для таких критериев, как год основания компании, география деятельности, наличие собственной управляющей компании, строительного и проектного подразделений, наличие в портфолио объектов недвижимости класса А. Данные критерии не оказывают прямого влияния на операционные показатели, но определяют стратегию развития девелоперов в будущем.

На основе собранных данных по критериям и соответствующих весовых коэффициентов определен результат для каждого игрока по шкале от 0 до 100. Результат в 100 баллов означает, что компания заняла первые позиции по всем девяти критериям, учитываемым в рейтинге. Результат в 0 баллов говорит о том, что компания продемонстрировала наихудшие позиции по каждому из критериев.

Показатели игроков напрямую зависят от объема доступной информации и факта подтверждения данных представителями. Поскольку некоторые игроки не дали обратную связь по предоставленным данным, их позиции могли получиться более низкими, чем могли быть.

Рейтинг подготовлен с целью получить представление о текущей ситуации на рынке недвижимости. Полученное ранжирование позволяет выделить наиболее сильных игроков, и дать сведения об основных преимуществах отдельных участников, основанных на выделенных критериях. Информация будет полезна как потенциальным заказчикам, так и застройщикам.

По данным источника, объем ввода новых офисов в Москве по итогам 2022 года составил 341 тыс. кв., что в двое меньше, чем планировалось изначально в начале 2022 года. Связано это с ухудшением экономической ситуации, осложнением логистических цепочек в поставках стройматериалов, расторжением арендных договоров и падением спроса. Аналитики IBC Real Estate прогнозируют дальнейшее снижение показателя в 2023 году, его значение не превысит 300 тыс. кв.м. Ожидается, что в ближайшие 2-3 года девелоперы будут внимательно наблюдать за ситуацией на рынке и корректировать планы по запуску новых проектов.