Аналитическая группа PoShtukaturke разработала рейтинг девелоперских компаний коммерческой недвижимости, занимающихся продажей или сдачей в аренду объектов коммерческой недвижимости. Критерием при составлении рейтинга послужило значение годовой выручки за 2021 год, взятое из общедоступных источников. В рейтинг вошли 74 компании из различных сегментов бизнеса – офисная недвижимость, торговые центры, ритейл, складская и производственная недвижимость, отели и апартаменты.
Компания Sminex-Интеко стала лидером среди российских игроков рынка. Выручка компании за 2021 год составила 66,051 млрд. руб. Основной вклад в результат внесли продажи в реализуемом застройщиком элитном доме «Лаврушинский» – продано 2,3 тыс. кв. м.
Второе место рейтинга заняла компания Crocus Group (44,914 млрд. руб.). В 2021 году компанией завершено строительства Павильона России к выставке «Экспо-2020» в Дубае, окончено строительство первого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), завершено строительство дома №15 в ЖК «Опалиха О3» (Московская обл.). В 2021 году заключено более 100 сделок общей площадью 25 400 кв. м в ТРК VEGAS и ТЦ «Крокус Сити Молл».
На третьем месте – группа Синара (27,754 млрд. руб.). В феврале 2021 года «Синара-Девелопмент» приступила к возведению металлокаркаса Дворца водных видов спорта Деревни Универсиады в Екатеринбурге. В марте того же года была начата прокладка труб для строительства водоотводного канала, предназначенного для отвода дождевых и дренажных вод со всей территории Деревни Универсиады-2023.
Информация по остальным компаниям из топ 20 представлена после таблицы.
Рейтинг российских девелоперов коммерческой недвижимости по выручке
| Ранг | Девелопер | Общая выручка за 2021, млн. руб. |
| 1 | Sminex-Интеко | 66 051 |
| 2 | Crocus Group | 44 914 |
| 3 | Группа Синара | 27 754 |
| 4 | LSR Group | 25 861 |
| 5 | А101 | 19 438 |
| 6 | Монарх Недвижимость | 15 741 |
| 7 | Forum Group | 5 801,4 |
| 8 | Галс-Девелопмент | 4 584,8 |
| 9 | Flat and co | 4 380,0 |
| 10 | Sezar Group | 3 823,0 |
| 11 | Холдинг “Строительный Альянс” | 3 523,2 |
| 12 | Корпорация “Кошелев” | 3 427,2 |
| 13 | Белая Дача | 3 027,9 |
| 14 | РД-Групп | 2 944,5 |
| 15 | РАМО-М | 2 942,1 |
| 16 | ГостОтель Менеджмент | 2 922,7 |
| 17 | MR group | 2 835,4 |
| 18 | Группа ТЭН | 2 614,0 |
| 19 | Pioneer | 2 528,5 |
| 20 | ГК «Виктор и Ко» | 1 969,7 |
| 21 | ALCON Development | 1 892,1 |
| 22 | ADG Group | 1 688,0 |
| 23 | Макси Девелопмент | 1 440,0 |
| 24 | ТПС Недвижимость | 1 360,0 |
| 25 | Metrika Investment | 1 266,2 |
| 26 | Ренессанс Девелопмент | 957,3 |
| 27 | STONE HEDGE | 897,3 |
| 28 | БЭЛ Девелопмент | 882,5 |
| 29 | AB Development | 860,1 |
| 30 | ООО “ПФО ГРУПП” | 830,0 |
| 31 | Malltech | 819,7 |
| 32 | Vos’hod | 802,2 |
| 33 | Доринда Инвест | 770,2 |
| 34 | Coalco | 765,0 |
| 35 | O1 Properties | 702,0 |
| 36 | AFI Development | 532,6 |
| 37 | SRV Development | 527,7 |
| 38 | PPF REAL ESTATE | 477,4 |
| 39 | Столица Нижний | 454,0 |
| 40 | Кеско | 444,8 |
| 41 | Regions Development | 417,9 |
| 42 | Адамант | 399,2 |
| 43 | Кузбасс Капитал Инвест | 365,0 |
| 44 | RAM Group | 357,4 |
| 45 | Mall Management Group | 351,9 |
| 46 | ГК Сторинг | 347,8 |
| 47 | УК РосинвестОтель | 326,1 |
| 48 | Wainbridge | 304,4 |
| 49 | Hutton | 293,3 |
| 50 | Концерн «Энерготехнологии» | 282,9 |
| 51 | KR Properties | 278,6 |
| 52 | Титан-Девелопмент | 248,3 |
| 53 | АЛМ-Девелопмент | 160,4 |
| 54 | Stolitsa Management | 158,2 |
| 55 | Capital Group | 148,3 |
| 56 | TEN девелопмент | 142,7 |
| 57 | Воронежская Девелоперская Компания (ВДК) | 137,4 |
| 58 | Fort Group | 106,7 |
| 59 | UD Group | 99,6 |
| 60 | Высота | 98,4 |
| 61 | ADM Group | 98,3 |
| 62 | Да! Девелопмент | 98,0 |
| 63 | Охта Групп | 86,8 |
| 64 | ГК «БестЪ» | 84,4 |
| 65 | BPS-Development | 57,1 |
| 66 | DA Development | 53,8 |
| 67 | Glincom | 50,1 |
| 68 | ГК Актив Иркутск Сити | 35,0 |
| 69 | ГК Эспро | 33,7 |
| 70 | Гута Девелопер | 17,7 |
| 71 | Logistic Partners | 16,0 |
| 72 | West Wind Group | 14,5 |
| 73 | Essen Development | 13,5 |
| 74 | Синдика | 5,7 |
Четвертое место заняла LSR Group. По итогу 2021 года реализовано 613 тыс. кв. м, выведено в продажу 919 тыс. кв. м и введено в эксплуатацию 641 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге было продано 373 тыс. кв. м. Летом 2021 года начата реализация нового ЖК «Октябрьская набережная» общей площадью 252 тыс. кв. м, а жилой 145 тыс. кв. м. В Москве продано 136 тыс. кв. м, введено в эксплуатацию 120 тыс. кв. м жилья. Не менее успешные результаты и в Екатеринбурге: продано 104 тыс. кв. м, в эксплуатацию введено 112 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге приобретен земельный участок в Шушарах с чистой продаваемой площадью 204 тыс. кв. м для реализации проекта массмаркета. Список активов пополнен объектами бизнес-класса: участки на Шкиперском протоке площадью 62 тыс. кв. м, территорией бывшего завода «Ливиз» на Синопской набережной площадью 32 тыс. кв. м, а также территорией бывшего фольгопрокатного завода на Матисовом острове площадью около 75 тыс. кв. м.
На пятом месте – А101. Группа компаний А101 провела успешный 2021 год, заключив более 7,1 тысячи контрактов на объекты недвижимости площадью 332,5 тысячи квадратных метров. Это составляет 27,5% от общей проданной площади. Количество сделок увеличилось в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом, а реализованная площадь выросла на 58,8%. Стоит отметить, что четыре проекта вошли в число самых продаваемых в ТиНАО в 2021 году. Среди них первое место занял ЖК «Скандинавия», а на втором месте расположился ЖК «Прокшино».
Шестое место заняла ГК «МонАрх». В феврале 2021 года был полностью завершен и введен в эксплуатацию жилой комплекс «Сити-парк» на Красной Пресне. Этот роскошный комплекс состоит из шести зданий, в которых смогут проживать до 1 200 семей. В июле, в поселке Коммунарка было сдано в эксплуатацию здание инфекционной больницы. В августе группа компаний «МонАрх» установила новый рекорд в России по производству крупногабаритных железобетонных модулей полного цикла. Площадь этих модулей составила 117 квадратных метров, размеры – 18х6,5 метров, высота – 3,474 метра.
Седьмое место заняла Forum Group. В 2021 году девелопер из Екатеринбурга занимался строительством двух элитных жилых комплексов «Александровский сад» и «Форум Сити». В феврале того же года стало известно, что ЗАО «Форум-групп» подписало дополнительное соглашение с администрацией одного из муниципальных районов Перми о привлечении внебюджетных инвестиций для строительства транспортной развязки в поселке Фролы. Спустя месяц застройщик решил построить логистический центр на участке площадью 13 гектаров в том же районе. том же месяце банк ВТБ предоставил Forum Group кредит на строительство жилого комплекса «Высота» в Екатеринбурге площадью более 30 000 квадратных метров. Наконец, в августе 2021 года Forum Group раскрыла планы по созданию торгово-развлекательного центра на Уралмаше в Екатеринбурге.
На восьмом месте – Галс-Девелопмент. В 2021 группа компаний «Галс-Девелопмент» отметила значительный всплеск продаж недвижимости. Загородное жилье стало самой востребованной категорией, исходя из покупательского спроса. Элитный коттеджный поселок «Березки River Village», достиг колоссального объема продаж, на 55% больше, чем в предыдущем году. При этом в проекте «Искра-Парк» рост продаж превысил 34%. Примечательно, что продажа квартир в проекте «Сады Пекина» была завершена в конце 2021 года.
Девятое место заняла Flat and co. В апреле 2021 года компания подала заявку на строительство кварталов 26-27 в Обручевском районе. В августе того же года Московский фонд защиты прав дольщиков выбрал ООО «Флэт и Ко» в качестве подрядчика для достройки проблемного ЖК «Легенда» в Новой Москве. Аналогичным образом, в октябре 2021 года компания была назначена подрядчиком по достройке проблемного ЖК «Академ Палас» на западе Москвы. Кроме того, строительный гигант раскрыл свои планы по возведению многофункционального комплекса с апартаментами и офисами площадью более 150 000 квадратных метров на территории Автокомбината №1, расположенного рядом с Киевским вокзалом в Москве.
Десятое место занял Sezar Group. Компания имеет около 212 929 квадратных метров жилья в стадии строительства и ввела в эксплуатацию 28 222 квадратных метров. В октябре 2021 года Sezar Group приобрела большой участок овощехранилища под названием «Красная Пресня», расположенный недалеко от станции метро «Беговая» в северной части Москвы, с целью его дальнейшего развития. Кроме того, в ноябре того же года Sezar Group объявила о своих намерениях построить жилой комплекс на территории Московского государственного университета.
На одиннадцатом месте – холдинг “Строительный Альянс”. В феврале 2021 года была завершена сделка по продаже 12 500 квадратных метров производственных и складских площадей «Сынково», многофункционального парка класса А+. Покупателем площадей стал известный интернет-магазин сантехники. Этот многофункциональный парк считается флагманским проектом холдинга и стратегически расположен на пересечении А-107 с трассой М-2 и ЦКАД, что всего в 28 км от МКАД. Кроме того, в августе 2021 года в технопарке «Сынково» в Подольске была успешно запущена вторая очередь цифрового промышленного коворкинга Industrial City. Реализация проекта была признана завершенной на момент его запуска, что еще раз подчеркивает передовые технологии и превосходную инфраструктуру многофункционального парка «Сынково».
Двенадцатое место заняла корпорация “Кошелев”. В 2021 году жилой комплекс «Сити-парк» находился на стадии разработки. Позже, в мае того же года, корпорация «Кошелев» получила разрешение на строительство новой гостиницы в Октябрьском районе. Вслед за этим, в июне, компания получила разрешение на использование земельного участка площадью 22 тысячи квадратных метров, расположенного на 2-й Дачной просеке Самары, для строительства апарт-отеля, большого ресторана на 500 мест, бассейна, конференц-зала, развлекательного центра, а также различных спортивных сооружений.
На тринадцатом месте – Белая Дача. В 2021 году агрохолдинг и девелопер недвижимости «Белая Дача» начал строительство крупного завода по производству салата в Краснодарском крае. Завод планирует производить около 5 000 тонн свежей продукции в год. Кроме того, компания приобрела земельный участок площадью 850 гектаров для выращивания салата айсберг и строительства легких теплиц для листового салата. Часть этой земли будет отведена под виноделие. Это событие свидетельствует о стремлении компании расширять свою деятельность и инвестировать в современные технологии.
Четырнадцатое место занял РД-Групп. Третья очередь жилого комплекса «СИТИ ПАРК» получила разрешение на ввод в эксплуатацию в феврале 2021 года. В это же время RD Management приступила к обслуживанию московского ТРЦ «Океания» площадью 137 000 кв. м. В марте 2021 года RD Management расширила свой охват до Краснодарского края, начав эксплуатацию ТРЦ «МореМолл». Позже, в июне 2021 года, RD Residence добавила в свой портфель новый жилой комплекс премиум-класса «Композиция № 24», расположенный в Даниловском районе Москвы. Наконец, в августе того же года RD Management стала полноправным членом РГУД.
Пятнадцатое место заняла РАМО-М. С 2006 года «Рамо-М» возводила курортный комплекс на побережье Черного моря в Туапсинском районе под названием «Коста Руса», но в 2021 году строительные работы были остановлены. Вся территория комплекса занимает 72 гектара. Кроме того, в 2013 году «Рамо-М» заключила соглашение с администрацией Геленджика о строительстве шестого комплекса «Красная площадь» на месте стадиона «Спартак». В итоге «РАМО-М» построила новый спорткомплекс, но новый ТРК строить не стала, а участок под «Спартаком» в 2021 году был продан.
На шестнадцатом месте – ГостОтель Менеджмент. В конце 2021 года Гост Отель Менеджмент поделилась своими намерениями создать новую серию санаториев. Первый из них открылся в Сочи на базе отеля «Родина Гранд Отель & SPA». В дальнейшем планируется создать еще как минимум 10 курортов в Москве, Сибири, на Дальнем Востоке, в Минеральных Водах и других регионах. Ожидается, что все эти курорты будут введены в эксплуатацию к 2027 году.
Семнадцатое место заняла компания MR group. В 2021 году застройщик смог успешно продать 370 000 квадратных метров как жилой, так и коммерческой недвижимости. Самым популярным проектом MR Group в 2021 году стал «Павелецкая Сити», примечательных результатов продаж также добился жилой комплекс MOD, который был выведен на рынок в третьем квартале того же года.
Восемнадцатое место заняла группа ТЭН. В 2021 году девелопером ГК «ТЭН» завершено строительство ТРЦ ГОРОД Косино. Якорные арендаторы комплекса представлены гипермаркетами Globus, Leroy Merlin, КАНТ и Мебельрум. ТРЦ ГОРОД Косино объединяет торговую галерею на 160 магазинов с развлекательным семейным парком Joki Joya, фуд-кортом с множеством разнообразных концепций и полноформатной ледовой ареной с трибунами и инфраструктурой для проведения частных и региональных спортивных мероприятий.
На девятнадцатом месте – группа компаний «Пионер». В 2021 группа компаний продала в общей сложности 194 000 квадратных метров недвижимости, включая апарт-отель YE’S Botanica, две очереди жилого комплекса LIFE-Варшавская и МФК «Технопарк». Кроме того, компания получила разрешения на строительство различных проектов, таких как жилой комплекс HIGH LIFE, торгово-офисный центр Botanica, бизнес-парк «Останкино» (вторая и третья очереди) и жилой квартал LIFE-Варшавская (третья очередь). К концу года компания располагала в общей сложности 645 000 квадратных метров строящихся объектов. Кроме того, компания приобрела 22,6 га земельных участков в пределах Москвы, что увеличило ее портфель более чем на 800 000 квадратных метров.
Двадцатое место занял ГК «Виктор и Ко». Компания «Виктор и Ко» владеет и управляет более 440 000 квадратных метров профессиональной коммерческой недвижимости различного профиля. В октябре 2021 года дочернее предприятие компании, «Специализированный застройщик ССК», получило разрешение на ввод в эксплуатацию четырех новых домов в жилом комплексе «Рассвет».
Методология исследования
Использованные в рейтинге значения выручки получены через информационный сервис РБК компании. При составлении рейтинга собиралась информация как по учредительным компаниям, так и по входящим в состав группы компаний дочерним организациям.
При сборе данных о выручке не производилась детальная оценка направлений деятельности учредительных и дочерних компаний. С учетом того, что рассматриваемые группы компаний зачастую являются многопрофильными, полученные значения общей выручки могут не соответствовать реальным значениям.
По результатам сопоставления годовой выручки компаний (как характеристики деловой активности) можно судить о положении участников рейтинга на рынке девелопмента коммерческой недвижимости, что является актуальным для потенциальных заказчиков и клиентов, при выборе контрагентов для дальнейшего сотрудничества.
По итогам ранжирования наблюдается значительный разрыв между представленными компаниями, что говорит о выраженной неравномерности в активности компаний. Можно выделить топ 10-20 участников рейтинга, которые демонстрируют внушительные объемы продаж, что говорит о высоком уровне деловой активности лидирующих компаний. Высокие позиции в рейтинге повышают привлекательность компаний в лице потенциальных заказчиков, как партнеров в будущих совместных сделках с недвижимостью.
